78岁的皮埃尔和76岁的玛德琳曾是1950年代小镇上最耀眼的舞伴。因皮埃尔去巴黎学医，两人分道扬镳。五十年后，老邮递员误将一封“高中校友秋日舞会”的旧信送错地址，导致两人都以为对方已不在人世，双双赴约。舞会上，他们坐在轮椅和助行器两端，谁也不肯先开口。当乐队奏起当年的《枫叶拉格泰姆》，玛德琳的孙子——一个14岁的街头舞蹈少年，硬是把两位老人拉进舞池。他们丢掉拐杖，用笨拙却惊人的脚步，重新跳完了那支中断了半个世纪的华尔兹。
导演用克制的镜头拍出了时间最残忍也最温柔的模样。两位老演员的微表情胜过千言万语，最后那支舞足以让所有相信爱情的人破防。岁月改变了容颜，却改不了舞步的默契。
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一对关系破裂的父子，为了各自的目的被迫同车南下，却在荒诞的边境之旅中重新认识彼此。
深山废弃疗养院里，三位值夜护士发现每个病房的呼叫铃都在午夜敲响三声，而三号床的病人二十年前就死了。
1999年，小城派出所翻出一卷编号39的尘封胶带，里面记录的案情与当下连环案惊人重合。
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70岁的越狱老手重操旧业，他唯一的爱好是抢银行，唯一的累赘是追他30年的警探。